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国际石油市场进入超级三角时代 中国该咋办

时间:2018-07-08 06:08来源:未知 点击:
6月22日,石油输出国组织(OPEC,下称欧佩克)在奥地利维也纳举行第174届部长级会议。6月23日,第4届欧佩克-非欧佩克部长级会议在同一地点举行,这两个会议要讨论的是今年下半年的世界石油产量,以及接下来的石油价格走势。 6月22日,石油输出国组织(OPEC,

6月22日,石油输出国组织(OPEC,下称欧佩克)在奥地利维也纳举行第174届部长级会议。6月23日,第4届欧佩克-非欧佩克部长级会议在同一地点举行,这两个会议要讨论的是今年下半年的世界石油产量,以及接下来的石油价格走势。

  6月22日,石油输出国组织(OPEC,下称欧佩克)在奥地利维也纳举行第174届部长级会议。6月23日,第4届欧佩克-非欧佩克部长级会议在同一地点举行,这两个会议要讨论的是今年下半年的世界石油产量,以及接下来的石油价格走势

  会议决定从7月开始适当增加原油产量以促进市场供需平衡。会议声明说,今年5月欧佩克与非欧佩克产油国的原油减产量已经达到设定减产目标的147%,应将减产量恢复至100%的水平。12月4日,双方将再度集 会商讨国际石油市场形势。

  今年以来,“超级欧佩克(Super OPEC)”这个新名词在国际石油市场被频繁提及,从6月22、23日会议前后的事实看,超级欧佩克并不是24国(欧佩克14国加非欧佩克10国),而是美国、俄罗斯和沙特阿拉伯三个国家,这个超级三角才是当前和未来国际石油市场的决定性因素。

原油

  超级欧佩克的影响力来自两个60%

  欧佩克成立于1960年9月14日,创始成员国为沙特阿拉伯、委内瑞拉、科威特、伊朗和伊拉克,目前有14个成员国。

  2016年9月28日,在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行的欧佩克第170次特别会议上,决定将该组织的石油产量控制在3250万桶/日至3300万桶/日之间。这是2008年12月后达成的首次“冻产”协议。同年11月30日,欧佩克决定从2017年1月1日起,成员国的产量限额为3250万桶/日,每天减产120万桶,有效期为6个月并可延长。

  同年12月10日,欧佩克和非欧佩克产油国在维也纳举行部长级会议,俄罗斯、阿塞拜疆、巴林、文莱、赤道几内亚、哈萨克斯坦、马来西亚、墨西哥、阿曼、苏丹和南苏丹这11个非欧佩克产油国,同意从2017年1月1日起减产55.8万桶/日,有效期6个月,其中俄罗斯减产30万桶/日。这次联合减产是自2001年11月份以来世界主要石油生产国首次联合减产,目的是稳定国际石油市场。俄罗斯能源部长诺瓦克表示:“这是一个真正的历史性事件,第一次有这么多产油国聚集在一起完成一个登峰造极的成就。”至此,由24个世界主要石油生产国组成的超级欧佩克诞生了。

  2017年5月25日,超级欧佩克决定延长2016年底达成的原油减产协议9个月,至2018年4月1日。2017年11月30日,欧佩克再次决定延长减产协议至2018年底;与此同时,欧佩克和阿塞拜疆、巴林、文莱、哈萨克斯坦、马来西亚、墨西哥、阿曼、俄罗斯、苏丹和南苏丹10国(此时赤道几内亚已加入欧佩克)发表“合作宣言”,承诺于2016年12月10日达成的减产合作继续有效,2018年全年继续减产。

  自2016年12月10日诞生以来,超级欧佩克非常成功,其联合减产行动对国际石油市场和油价的影响日益明显。

  以欧佩克一揽子价格为例,在超级欧佩克诞生前的2016年12月9日,为50.95美元/桶。2017年12月8日,上涨到61.03美元/桶。2018年5月22日达到峰值,77.19美元/桶。一年半时间,上涨了12.35美元/桶。

  给市场留下更深刻印象的还有布伦特原油价格的变化。2018年5月17日,布伦特原油价格触及80.50美元/桶,为2014年11份以来首次突破80美元/桶, 100天时间上涨了13.97美元/桶,涨幅21%,并接连突破了70美元/桶、75美元/桶和80美元/桶三个心理关口,为国际石油市场历史所罕见。

  超级欧佩克的联合减产行动之所以如此具有影响力,主要是由于这24个国家在当今国际石油市场的重要性所决定的。

  从资源储量看,截至2018年1月1日,超级欧佩克24国合计探明石油储量约为1.4万亿桶,占世界总探明石油储量的82%。

  更为重要的是,从石油产量看,2018年第1季度,超级欧佩克24国合计的石油产量约为5800万桶/天,约占世界石油总产量9809万桶/天的60%。当今世界的剩余石油生产能力约为300万桶/天,超级欧佩克减产量为180万桶/天,约占世界剩余石油生产能力的60%。这也就是说,虽然自2017年下半年以来不断上涨的油价刺激了非超级欧佩克国家如美国、加拿大、巴西和挪威等开足马力生产,但世界剩余石油生产能力基本上都在超级欧佩克手里。

  美俄沙才是真正的超级欧佩克

  随着油价不断上涨,国际社会要求超级欧佩克停止减产的呼声越来越高,但沙特阿拉伯出于自身利益,不仅积极推动2016年9月以来的欧佩克“冻产”及与俄罗斯等的联合减产,并将自身的出口量一度减少到只有700万桶/天。但是,由于受到美国越来越大的压力,6月22日会议前,沙特阿拉伯多次公开表示,希望中止减产协议,第三季度要增加石油产量。

  对6月22日会议,态度最有意思的国家是伊朗。6月20日,伊朗石油部长赞伽内公开表示,伊朗方面不同意哪怕欧佩克小幅上调石油产量,欧佩克不能接受美国总统特朗普的指令,欧佩克并非是美国能源部的组成部分。但很快,赞伽内又表示,会议可以讨论增产的问题。从媒体公布的消息看,沙特阿拉伯和伊朗两国会前举行了小范围会议。从会议的结果看,伊朗会上同意增加石油产量。今年3月初,就是这位部长在接受华尔街日报采访时表示,应该放松石油生产限制,希望将油价维持在每桶60美元左右,以抑制美国页岩油生产。伊朗的态度之所以如此反复无常,根本原因是5月8日,特朗普宣布中止伊核协议,重新启动对伊朗的裁制。

  欧佩克内部另一油价强硬派委内瑞拉,由于自身面临的困境,在国际石油市场的影响力越来越小。委内瑞拉是世界第一大石油资源国,拥有的探明石油储量为3032亿桶。1998年,委内瑞拉石油产量达到历史最高位,约为345万桶/天,但目前,委内瑞拉的石油产量大约只有140万桶/天。正是由于委内瑞拉的不断减产,使5月份超级欧佩克的减产执行率高达147%,实际减产约270万桶/天。5月20日,马杜罗宣布赢得大选,但随后美国、欧盟和拉美很多国家不承认大选的合法性。受此影响,委内瑞拉的石油产量,将有可能从目前的140万桶/天下降到80万桶/天,到今年年底将没有原油出口,这个欧佩克创始国有可能在加入58年后退出欧佩克。

  自2016年底以来联合减产导致的油价不断上涨,给俄罗斯带来了巨额的油收益,俄为此修正了2018年预算,油气收入将达2.7万亿卢布,原本1.27万亿卢布的赤字将被抵消,预算盈余为4406亿卢布,2011年以来首次预算盈余。但是,5月25日,在圣彼得堡国际经济论坛期间,俄罗斯总统普京表示,俄罗斯对能源和石油价格的无休止上涨不感兴趣,每桶60美元的原油价格是均衡价格,足以进行必要的投资。而油价一旦超过60美元,不仅给消费者带来一些问题,甚至对生产者也非常不利。因此,俄罗斯能源部长诺瓦克多次明确表示,希望在6月23日的会议上,讨论增产150万桶/天。

  2017年,美国已成为世界第一大石油天然气生产国。目前,美国的石油产量已达1090万桶/天,出口量一度超过265万桶/天。一般的理解,无论是石油生产商或是美国政府,都应该欢迎超级欧佩克的减产行动,希望油价尽可能地高。但是,公开对油价不断上涨表示不满的,却是美国总统特朗普。4月20日,特朗普发推特,指责石油输出国组织,认为油价被人为地炒得这么高,不是好事也是不可接受的。6月13日,特朗普第二次发推特,称油价太高了,欧佩克又在忙了,这不是好事。6月22日,就在欧佩克会议正在举行期间,特朗普第三次发推特,希望欧佩克增产,让油价降下来。

  特朗普之所以不希望看到油价不断上涨,主要原因有两个方面:一是多年来美国人一直享受着相对较低的汽油价格,但在过去一年时间里,全美汽油零售价格已经大涨25%至每加仑2.92美元。据测算,汽油每提高10美分,美国百姓每年就将多支出106亿美元。特朗普就任总统后提出本届政府要为“为辛勤工作的美国人降低能源价格”,汽油价格不断上涨有违特朗普竞选承诺。更为重要的是,今年是美国中期选举年,汽油价格的不断上涨将直接影响选举结果。二是由于美国用于原油和成品油出口的基础设施不足,导致大量高质量原油运不出、销不动,严重影响了美国原油的国际市场实际售价。今年以来,美国德克萨斯中质原油与布伦特原油的价差不断扩大,一度超过13美元/桶。因此,高涨的国际石油价格对美国众多的石油生产商来说,没有多大的实际意义。

  正是由于以上原因,美国政府希望沙特阿拉伯在6月22日的会议上中止减产协议,提高石油产量。虽然俄罗斯与美国的关系不断恶化,但在石油价格问题上,俄美两国的看法和政策却惊人一致。6月23日会后,俄罗斯能源部长诺瓦克宣称,做出增产的决定是基于市场分析,而不是特朗普的推特,但市场都明白是怎么回事。因此,我们看到的6月22、23日的会议结果,表面上是24国能源部长们讨论,但真正决定结果却是美国、俄罗斯和沙特阿拉伯,这三国才是真正的超级欧佩克。

  中国的应对之策

  2017年,中国已经是世界第一大原油进口国。2018年1-5月,中国进口原油1.9亿吨,同比增长8.0%。假定油价上涨10美元/桶,不考虑运输、保险等附加费用,1-5月中国就将多支付138.7亿美元,约合889.06亿元人民币。今年5月份,中国CPI同比上涨了1.8%,PPI同比上涨了4.1%。国家统计局的解释,受油价上涨影响,CPI涨幅扩大约0.07个百分点,PPI涨幅扩大4.3个百分点。因此,我们当然应该欢迎6月22、23日超级欧佩克会议的结果,并真切希望会议结果能落到实处,世界石油市场的供给能够增加。

  2017年,伊朗和委内瑞拉是中国第5、8大原油进口来源国,进口量分别为3115万吨、2177万吨,合计5292万吨,占当年中国原油进口总量的12.6%。美国恢复对伊朗的制裁和委内瑞拉石油产量的不断减少,必然导致两国供给能力下降,我们应尽早寻找进口替代国。

  2017年,美国只是中国第14位的原油进口来源国,原油进口量只有区区765.43万吨,但在5月19日中美两国达成中国增加从美更多地进口能源资源的刺激下,目前中国从美国进口原油的数量已上升到约50万桶/天的水平。随着6月15日中美两国贸易争执的升级,中国有可能对从美国进口的原油征收25%的关税,这将事实上关闭中国从美国进口原油的大门。上述事件累加在一起,将影响中国6000万吨以上的原油进口规模,会对中国的原油进口、石化企业的生产产生一定的影响,我们应尽早采取措施加以应对,将影响降到最低的水平。

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